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羅杰斯為了湊集資金環游世界,不斷的在媒體拋頭露面,因為其預測經常應驗,被華爾街稱為投資黃金眼。這個黃金眼自第一次環球旅行便開始關注中國的成長,04年開始便對中國股市屢屢預測,預測股指將跌破一千點,準,后來繼續預測,說中國股市成長至少80年云云。我不得不佩服這樣一位能在全世界各種不同的環境中尋的投資機會的大師,并能獲得股神巴菲特的贊賞：對大勢把握無人能及。

因為羅杰斯開始涉及中國股市,在我們的視野中越來越多的出現,我開始留意了他很久。從開始留意他的各種言論到觀察并收集他的投資看法,理念。發現這位對大勢把握無人能及的大師確實有自己的一套。姑且不論他之前在其他國家的投資,我們就近幾年他都干了什么做一番思考。

1999年,羅杰斯成立羅杰斯商品指數,并預言商品大牛市的來臨,但很不幸,這老家伙沒有很好的進場點,網絡科技股泡沫出來之后,也沒讓商品真正牛起來。隨后道指還超越了網絡科技股泡沫時的高點。事實上的商品大牛市是在2002年才展開的。隨后羅杰斯不斷高調唱多商品,理由很簡單,供不及求。后來還出了一本書叫《熱門商品投資》闡述他的看法。商品的牛市自然帶來的是股市的熊市,這是熱門商品投資一書的基本立足點,羅杰斯看空歐美股市,看空,但不做空。他知道引發爆炸的火線還沒點燃。但他卻準確的預測到了美國房地產的問題,次級按貸爆發后,羅杰斯宣稱這是有史以來最大的信用泡沫之一。隨后的言論得知,他不斷做空房利美等涉及房地產及金融股票。

更讓人服氣的是,他開始持有瑞士法郎及日元。但他的理由沒有闡述明白,持有日元僅僅說了是看好人民幣升值。事實上,我們外匯市場上套息交易盛行,簡言之,即借入低息貨幣買入高息貨幣的資產,這是推高歐美各大股市的重要因素之一。持有瑞郎及日元,只有一個更好的解釋,看空股市。日元從125一直下跌至現在的100,日元先生預測日元將到80,并放言說日元不到90不會被干預。很明顯,羅杰斯是對的。

回到我們的中國股市,作為同一類型的投資者,我很佩服他；但作為一個中國人,我很不喜歡他。從羅杰斯的多次環球旅行中,羅杰斯不斷說道的一段話是18世紀是英國的世紀,19世紀是美國的世紀,20世紀是中國的世紀。這個一百年是中國的。他幾乎每本書都涉及到中國,環球旅行中不得不到的地方中有中國；造成商品牛市的一個重大因素是中國；隨后還出了一本《中國牛市》高度唱多牛市,在多方場合,羅杰斯聲稱自己持有中國股票,從來沒有賣出過。但事實上,羅杰斯開出的股票目錄中不斷減少,中國牛市一書中涉及的股票有能源,道路,食品,農業,環保等等,但最近的發言卻說自己看好農業,水務及旅游股票。羅杰斯從來不說自己持有什么股票,即便是去國航觀察的時候也沒有說明自己持有多少股,但他的一言一行很明顯透露了他的看法。從羅杰斯第一次在中國的公開場合發表言論說中國股市有潛在泡沫（227慘案）到后來說自己愿意持有中國股票80年,愿意把股票留給自己的女兒。他還說了一些讓人覺得有矛盾的話,他說中國有潛在泡沫,但如果中國出現了泡沫,那是不得不拋出的；中國的股市最好是螺旋式的上漲,通過政府的調控讓股市一上一下的慢慢向上爬。這是最好的中國股市走法。

我覺得我還是有必要把羅杰斯喊多的股票中不斷刪減的記錄來認為是羅杰斯減倉或者平倉的做法更好。我們來對比一下,能源,航空,食品等等股票在這輪牛市中都出現了不少的漲幅,但通過比較,我們發現羅杰斯推薦的股票是在這輪牛市中“被遺忘”的一些股票,但這些股票卻是中國不得不重點發展的公司。農業,從雪災之后農產品期貨接連漲停,當然,我更認為這不過是一個借口讓農產品上漲的理由。在商品牛市中,農產品也是最后的角色。我們不得不記起羅杰斯提到的中國是造成商品牛市一個重大原因之一,中國13億人口,每天要消耗的糧食幾乎可以讓世界害怕,何況中國還在發展！正如一個正在發育的小伙子一樣,不斷的向世界攝取糧食。但羅杰斯知道中國是一個很聰明的國家,中國會看到自己的問題。發展農業將成為重中之重。其次是我們國家不斷被美國,歐洲等國拿來做借口的環保問題,環保,最重要的還是水資源,處理水務成為我們的關鍵。旅游,我更相信羅杰斯認為這是人民幣升值的效應。

或者我們都應該多些關注羅杰斯的分析,我很相信他選了中國牛市的第一波領頭股,現在持有的是估值低洼的股票。我們很少發現羅杰斯討論人民幣升值的問題,但如果按他說的中國將是20世紀的主角的話,恐怕人民幣不是那么簡單。從歷史的英鎊對美元走法來看,似乎我們人民幣有可能到與美元平價。這恐怕才是造就羅杰斯持有中國股票的原因吧？我們算過一筆帳,人民幣無論以怎樣的速度上漲,都對羅杰斯手頭上的美元帶來盈利的機會。羅杰斯說人民幣堅挺,但不說人民幣要升值。他比美國政客們更能看到美國貿易的實質問題。中國資本市場成了羅杰斯投資的正真地方,他投資的不是資本市場,而是人民幣,資本市場不過是給他帶來更大的利潤罷了。

中國是一個有形之手使用得很明顯的國家,這才是我們作為投資中國第一要認識的因素。中國股市不是為了掌握中國的經濟,而且從來不是,將來我相信也不是,中國股市應該是作為國家發展的一個資本湊集地方,它以后肯定是受中國認同的發展方向而發展。而羅杰斯很明顯的看到了這些,基建是我們國家的重點發展。

好了,我們到這里,大略領會到羅杰斯的套路。發現商品牛市——歐美股市不行——商品牛市的原因：中國——人民幣升值,歐美股市不行——原因：房地產不行——放空金融,房地產股——持有低息貨幣。一個套路打下來,是正真的全方位投資,外匯,股票,期貨面面俱到,步步為營,刀刀見血,難道我們需要的不正是這種理性而具有大局觀的投資嗎？試問一下,我們到底在這輪金融市場的變換中知道了什么,投資了什么？