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投資組合的三要素贏家心得

pingxiang19882016-01-29 17:291378次瀏覽收藏分享至小組

全民煉股爭(zhēng)霸賽

創(chuàng)建者：叩富小編模擬資金：100萬(wàn) 時(shí)間：2021.5.1—2023.4.30 進(jìn)行中
大賽介紹：叩富全民煉股爭(zhēng)霸賽，每月為一期，按照模擬交易收益排名發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)。展開

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投資組合是風(fēng)險(xiǎn)分散理論在實(shí)踐中的具體運(yùn)作。為了最大限度地降低組合可能面臨的風(fēng)險(xiǎn),我們應(yīng)該綜合考慮三大要素,即投資的橫向聯(lián)系、投資的縱向聯(lián)系以及各投資的關(guān)聯(lián)度。

一、投資的橫向聯(lián)系。它主要是指投資者跨行業(yè)、跨地區(qū)時(shí)所采用的投資行為。從投資期限上看,可以分為長(zhǎng)、中、短期投資組合。一般來(lái)說(shuō),期限越長(zhǎng),收益越高,而風(fēng)險(xiǎn)也就越大。相反,期限越短,收益就越低,但風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)相應(yīng)降低。為了兼顧投資的流動(dòng)性、安全性以及收益性,應(yīng)對(duì)投資的三種期限采用合理搭配的方式,而不應(yīng)集中于某一期限的投資。這樣一旦有臨時(shí)變現(xiàn)的需求,就不必將長(zhǎng)期投資作短期變現(xiàn),從而蒙受巨大損失。從投資方式上來(lái)看,可以將直接投資、間接投資相結(jié)合,證券投資與企業(yè)投資相結(jié)合,綜合地利用信托投資、租賃投資、兼并收購(gòu)?fù)顿Y等多種方式,從而實(shí)現(xiàn)盈虧互補(bǔ)的目的。

二、投資的縱向聯(lián)系。它可以從兩方面進(jìn)行分析,其一是對(duì)某一個(gè)別投資對(duì)象進(jìn)行投資的連續(xù)性；其二是對(duì)某一個(gè)別投資對(duì)象進(jìn)行具體投資的金額。投資者往往有一種偏執(zhí)的心理,即過(guò)份關(guān)注于某一證券而忽視了其他。事實(shí)上,人們?cè)绞蔷哂幸环N傾向性,就越容易被束縛住。所以,我們建議投資者不妨“放眼天地寬”,多關(guān)注一些品種,以達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn),獲得最佳投資收益的目的。

三、單個(gè)投資問(wèn)的關(guān)系程度。它是指投資對(duì)象本身所處行業(yè)間的密切程度。一般分為互補(bǔ)型和替代型,比如房地產(chǎn)開發(fā)與基建行業(yè)就具有很密切的關(guān)系程度,而食品加工與電子業(yè)間的關(guān)聯(lián)程度就較低。掌握投資間的關(guān)聯(lián)程度,有利于我們及時(shí)地從某一行業(yè)本身的發(fā)展變化,來(lái)預(yù)測(cè)其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì),從而作出最佳的投資組合。

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